國信證券持續提升債券融資服務能力 多措并舉助力深圳經濟高質量發展

    本報記者 李昱丞 見習記者 王鏡茹

    深圳在引領中國經濟創新發展和構建中國式現代產業體系中發揮著關鍵作用。今年以來，國信證券牢牢把握“雙區”驅動、“雙區”疊加、“雙改”示范等重大戰略機遇，堅守服務實體經濟主力軍使命，主動融入新發展格局，持續提升債券融資服務能力，全力服務深圳經濟高質量發展。

    國信證券持續為深圳市市屬、區屬國企提供全方位、多品種債券融資服務，在服務深圳企業高質量發展上發揮領軍作用。截至2022年9月末，國信證券累計協助27家深圳市、區屬國企發行128只債券（含資產證券化項目），有效承銷規模約718億元。根據Wind數據統計，國信證券累計承銷深圳市、區屬國企債券的有效只數和有效規模市場占比，穩居行業前列，并創造多只市場或區域“首單”記錄。

    此外，圍繞深圳“20+8”戰略性新興產業集群和培育發展未來產業規劃，國信證券通過發行創新創業、科技創新及“專精特新”公司債券支持科創類企業做優做強。截至2022年9月末，國信證券累計服務深創投、鯤鵬資本、深擔保集團、基石資本、東方富海等深圳企業發行創新創業公司債券/科技創新公司債券14只，有效承銷規模共計約50億元；成功發行全國首批、深交所首單科技創新債券（“21創投K1”），以及深交所科創債指引發布后深交所首單“科技創新公司債券”（“22鯤鵬K4”）。

    國信證券還主動協助深圳企業定制綠色融資方案，通過發行綠色債券、碳中和債券等方式引導社會資本投向綠色產業項目，支持打造美麗中國深圳樣板。截至2022年9月末，國信證券累計服務深圳水務、深圳地鐵、深圳高速等市屬企業發行綠色債券，發行規模共計約81億元，募集資金均用于清潔能源、污染防治、清潔交通等綠色產業項目，促進資源高效利用和綠色低碳發展。此外，國信證券助力全國清潔能源行業首只公募REITs產品（“鵬華深圳能源REIT”）成功上市，其“雙碳”和“雙區”特色得到了市場高度認可，網下認購倍數在發行時力創109.15倍紀錄。

    支持民生項目方面，國信證券充分發揮資本市場調節功能，加大對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區改造的融資支持力度，協助解決超大城市住房供需失衡的突出問題，積極打造民生幸福標桿城市。截至2022年9月末，國信證券累計服務深圳人才安居集團發行公司債券及資產證券化產品9只，發行規模共計約151億元，為多個具有先行示范意義的公共住房項目提供資金支持。2022年，公司助力深圳人才安居集團發行全市場首單“保障性租賃住房”主體標識公司債券；協助發行全國首批保障性租賃住房公募REITs項目之一——“紅土深圳安居REIT”。

（編輯 張明富 上官夢露）